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客戶信息管理系統(tǒng)軟件哪個(gè)好，功能有哪些?

原創(chuàng)

2023/04/12 16:45:49

來源：天潤融通

作者：Tian

圖標(biāo) 2143

本文摘要

客戶信息管理系統(tǒng)是一款功能強(qiáng)大的客戶管理系統(tǒng)，支持 PC端與移動(dòng)端使用，可針對企業(yè)管理人員、銷售人員、客服人員等多種角色用戶進(jìn)行使用。根據(jù)不同用戶角色需求，可對客戶信息進(jìn)行維護(hù)和管理，并可通過系統(tǒng)自定義設(shè)置銷售線索跟進(jìn)提醒、自動(dòng)提醒等。

客戶信息管理系統(tǒng)軟件哪個(gè)好

系統(tǒng)主要功能：

客戶基本信息維護(hù)

客戶基本信息維護(hù)功能，包括客戶名稱、聯(lián)系人、電話、地址、業(yè)務(wù)類型等，支持用戶自定義添加，如：公司名稱、聯(lián)系人信息等。

支持對客戶進(jìn)行批量導(dǎo)入，并支持用戶自定義添加刪除。在實(shí)際應(yīng)用過程中，可根據(jù)用戶的實(shí)際需求進(jìn)行操作。

自定義添加客戶時(shí)，系統(tǒng)支持客戶與聯(lián)系人兩種添加方式，通過直接點(diǎn)擊，可快速對客戶進(jìn)行選擇。在系統(tǒng)中支持設(shè)置自動(dòng)導(dǎo)入和手動(dòng)導(dǎo)入兩種導(dǎo)入方式，自動(dòng)導(dǎo)入是將客戶的信息從數(shù)據(jù)庫中直接復(fù)制過來，手動(dòng)導(dǎo)入是根據(jù)用戶的需求進(jìn)行修改。

銷售線索跟進(jìn)提醒

系統(tǒng)自定義設(shè)置銷售線索跟進(jìn)提醒，對客戶跟進(jìn)進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，同時(shí)在該窗口還可設(shè)置是否需要?jiǎng)?chuàng)建新的銷售線索，方便銷售人員在需要跟進(jìn)時(shí)能夠快速的獲取客戶信息，并及時(shí)安排跟進(jìn)計(jì)劃。

企業(yè)管理人員只需根據(jù)銷售線索跟進(jìn)進(jìn)度、商機(jī)處理情況、訂單信息處理情況等不同維度，即可對銷售線索進(jìn)行多維度管理。同時(shí)還可在系統(tǒng)中創(chuàng)建不同類型的客戶資源池，為不同類型的銷售人員分配相應(yīng)的資源，讓企業(yè)管理人員對銷售線索進(jìn)行集中管理。

自動(dòng)跟進(jìn)提醒

銷售人員每天的工作都是圍繞著客戶進(jìn)行，因此每天都會(huì)接觸到大量的銷售線索，當(dāng)銷售人員想要跟進(jìn)新的銷售線索時(shí)，往往會(huì)因?yàn)檎也坏胶线m的時(shí)間或者找不到合適的人而被放棄。而使用客戶信息管理系統(tǒng)就可以解決這一問題，通過對客戶的跟進(jìn)記錄進(jìn)行智能分析，可以自動(dòng)地提醒銷售人員。

通過設(shè)置提醒時(shí)間和頻率，當(dāng)銷售人員有時(shí)間或有其他事情需要處理時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將銷售線索給到銷售人員，讓銷售人員能夠更好地跟進(jìn)新的銷售線索。

商機(jī)處理提醒

商機(jī)處理提醒：待處理商機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)更新提醒，銷售人員可以查看每個(gè)商機(jī)的狀態(tài)，若有商機(jī)處理成功或未成功則會(huì)實(shí)時(shí)更新提醒。

商機(jī)跟進(jìn)提醒：銷售人員可以通過系統(tǒng)記錄的線索來源、客戶信息、跟進(jìn)情況等，進(jìn)行銷售線索的跟進(jìn)提醒。

訂單處理提醒：在系統(tǒng)中，訂單可單獨(dú)管理，包括訂單號、訂單狀態(tài)等信息。系統(tǒng)中還可以對每個(gè)訂單進(jìn)行詳細(xì)的記錄，包括訂單的詳細(xì)信息、訂單狀態(tài)等。并且支持對每個(gè)訂單進(jìn)行查詢，并對每個(gè)訂單進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)。

訂單處理提醒

系統(tǒng)可自動(dòng)計(jì)算出銷售線索的銷售訂單，自動(dòng)生成銷售訂單，并將相關(guān)信息反饋給管理員。

1、訂單處理提醒：包括已生成的銷售訂單，和待處理的銷售訂單。

2、自定義設(shè)置：可通過系統(tǒng)自定義設(shè)置，對相關(guān)信息進(jìn)行修改和更改。

3、短信提醒：當(dāng)銷售人員沒有及時(shí)處理訂單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送短信提醒銷售人員及時(shí)處理。

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