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客戶管理軟件功能，營銷溝通和交易更輕松

原創(chuàng)

2023/10/23 10:20:56

來源：天潤融通

作者：Tian

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本文摘要

客戶管理軟件是為企業(yè)提供信息和交易記錄等內(nèi)容的系統(tǒng)軟件。主要功能有：客戶信息管理，銷售線索管理，訂單管理，銷售過程管理，財務(wù)核算等。軟件能夠幫助企業(yè)進行全面的、動態(tài)的、可視化的管理。

客戶管理軟件是為企業(yè)提供信息和交易記錄等內(nèi)容的系統(tǒng)軟件。主要功能有：客戶信息管理，銷售線索管理，訂單管理，銷售過程管理，財務(wù)核算等。軟件能夠幫助企業(yè)進行全面的、動態(tài)的、可視化的管理。對于企業(yè)來說，能夠幫助企業(yè)在與客戶進行溝通和交易中更加輕松和高效。

客戶管理軟件功能

客戶管理軟件功能

客戶管理

1、信息管理：基本信息，如聯(lián)系方式，聯(lián)系人，需求等。

2、客戶跟進管理：跟進人，跟進日期，跟進情況等。

3、合同管理：合同編號，合同金額，合同期限等。

4、商機管理：商機描述，客戶名稱，意向程度等。

5、產(chǎn)品管理：產(chǎn)品基本信息，價格區(qū)間，庫存數(shù)量等。

銷售線索

線索是指客戶已經(jīng)產(chǎn)生的潛在需求，我們可以將它從潛在客戶中分離出來，形成潛在線索。在銷售管理軟件中，對于銷售線索，我們可以通過設(shè)置來進行管理。

1.創(chuàng)建自定義的銷售線索;

2.查看銷售線索的信息以及銷售流程等內(nèi)容;

3.通過線索跟進和提醒業(yè)務(wù)情況，以便及時溝通和交流;

4.對已經(jīng)成交的訂單進行分析。

訂單管理

訂單管理是記錄交易的一種管理方式，對企業(yè)來說，可以很好實現(xiàn)交易的可追溯性，也是對客戶和企業(yè)雙方負責(zé)的一種管理方式。軟件在訂單管理功能中可以通過以下幾個方面進行幫助：

1.合同管理：將訂單信息和合同信息進行錄入，從而為企業(yè)提供完整的合同管理功能。

2.發(fā)貨管理：根據(jù)發(fā)貨需求，自動生成發(fā)貨計劃，從而有效幫助企業(yè)減少庫存，也方便了企業(yè)對于發(fā)貨情況的跟蹤。

3.物流管理：對物流信息進行查詢和跟蹤，從而幫助企業(yè)對物流信息進行快速了解和調(diào)整。

銷售過程管理

銷售過程管理是將銷售活動的全過程記錄下來，以便于管理者能夠了解整個銷售活動的進展情況。這需要系統(tǒng)具有一定的銷售流程管理能力，能夠讓管理者清楚地了解市場需求和產(chǎn)品的優(yōu)勢，通過客服會話、文本質(zhì)檢、績效考核等指標，進行銷售過程管理，實現(xiàn)銷售過程的持續(xù)改進。

財務(wù)核算

財務(wù)核算是客戶管理軟件的重要功能，該功能主要是幫助企業(yè)做好日常的銷售和管理工作，幫助企業(yè)能夠及時了解到銷售人員的銷售業(yè)績，包括銷售人員的收入、往來款項等。還能夠幫助企業(yè)及時對銷售人員進行業(yè)績考核，對其工作進行評估。

在市場競爭如此激烈的情況下，企業(yè)應(yīng)該與時俱進，不斷提高自身的管理水平，而客戶管理軟件就能夠幫助企業(yè)更好地管理好自己的線索戶資源和銷售過程，提升公司業(yè)績。

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