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客戶管理平臺(tái)使用流程，功能特色

原創(chuàng)

2023/10/16 14:01:55

來源：天潤融通

作者：Tian

圖標(biāo) 1240

本文摘要

客戶管理平臺(tái)是一個(gè)面向企業(yè)的客戶管理軟件，主要用于解決企業(yè)銷售過程中信息管理的問題。是企業(yè)實(shí)現(xiàn)以客戶為中心，實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營銷的有力工具。系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)信息錄入、檔案建立、跟進(jìn)記錄查詢、銷售過程跟蹤、業(yè)績統(tǒng)計(jì)、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等功能

客戶管理平臺(tái)

信息錄入

信息錄入是系統(tǒng)的重要功能，它是客戶管理平臺(tái)最基礎(chǔ)的功能，可以幫助企業(yè)對(duì)客戶信息進(jìn)行錄入管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)商機(jī)精細(xì)化管理。系統(tǒng)支持使用手機(jī)端或電腦端錄入信息，可在工作中隨時(shí)隨地錄入信息。

例如：當(dāng)銷售人員通過微信、 QQ等社交工具添加了新的客戶后，可以使用手機(jī)端或電腦端對(duì)新添加的客戶進(jìn)行管理，便于及時(shí)跟進(jìn)。

將已有客戶按行業(yè)、地域、產(chǎn)品等進(jìn)行分類管理。系統(tǒng)支持多人同時(shí)在線編輯和管理相應(yīng)信息，并且所有數(shù)據(jù)都將被加密保存到本地服務(wù)器中，防止企業(yè)重要信息泄露。

檔案建立

在客戶管理平臺(tái)中，可以將信息錄入到系統(tǒng)中，并進(jìn)行相應(yīng)的分類整理。系統(tǒng)還能提供信息查詢、導(dǎo)出、下載功能。

跟進(jìn)記錄查詢

通過對(duì)跟進(jìn)記錄進(jìn)行查詢，了解銷售人員營銷跟進(jìn)情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，提高銷售人員的工作效率。

1、自定義查詢功能，可以根據(jù)查詢條件快速查詢指定時(shí)間內(nèi)的所有跟進(jìn)記錄。還可以根據(jù)條件進(jìn)行篩選查詢，還能根據(jù)時(shí)間、地點(diǎn)、姓名等條件進(jìn)行篩選，幫助銷售人員快速找到自己需要的記錄。

2、支持多人同時(shí)在線查詢跟進(jìn)記錄，可直接在手機(jī)上對(duì)跟進(jìn)記錄進(jìn)行操作，查看銷售人員的歷史記錄。

3、跟進(jìn)情況形成詳細(xì)的檔案，方便企業(yè)進(jìn)行存檔管理。對(duì)跟進(jìn)情況進(jìn)行分析。

銷售過程跟蹤

對(duì)銷售人員的跟進(jìn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，在系統(tǒng)中設(shè)置好跟進(jìn)人員和跟進(jìn)內(nèi)容，銷售人員可以選擇查看哪些人已完成了哪些工作，可以選擇查看已經(jīng)完成的和未完成的工作，系統(tǒng)還提供了跟進(jìn)記錄查詢功能，讓銷售人員更方便的查看銷售情況。

業(yè)績統(tǒng)計(jì)

系統(tǒng)可以根據(jù)客戶跟進(jìn)記錄，統(tǒng)計(jì)每個(gè)銷售人員的平均業(yè)績，并給出每個(gè)銷售人員的業(yè)績排名。業(yè)績統(tǒng)計(jì)頁面支持查看過去某個(gè)時(shí)間段內(nèi)，所有銷售人員的銷售業(yè)績。

如果有投訴或者跟進(jìn)失敗，系統(tǒng)也會(huì)記錄相關(guān)的跟進(jìn)情況和相關(guān)數(shù)據(jù)。

報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析

系統(tǒng)提供了多項(xiàng)統(tǒng)計(jì)分析功能，可為業(yè)務(wù)人員提供銷售業(yè)績統(tǒng)計(jì)分析、信息統(tǒng)計(jì)分析、商機(jī)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等多項(xiàng)功能，為業(yè)務(wù)人員提供詳細(xì)的報(bào)表，幫助業(yè)務(wù)人員更好地管理和控制客戶，有效提高工作效率。

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